Tous les investissements comportent des risques, mais les FNB à effet de levier peuvent être particulièrement risqués. ERX investit également dans des instruments financiers qui ne se trouvent pas dans le portefeuille d'IXE. Un ratio de frais de 0,95% est en ligne avec la moyenne de l'industrie pour un FNB à effet de levier et indexé.
Obtient un examen et une analyse approfondis du fonds Direxion Daily Financial Bull 3X, un FNB à effet de levier qui suit la performance du secteur financier. Ceci est un ETF à effet de levier qui suit le secteur des soins de santé, qui est un chef de file dans ce marché haussier. Cela pourrait constituer un bon satellite pour les investisseurs compétents, mais il ne devrait jamais constituer le cœur d'un portefeuille équilibré. Ce fonds a des indicateurs de théorie du portefeuille moderne (MPT) moyens à inférieurs à la moyenne. En général, un FNB 3X s'adresse uniquement aux investisseurs qui sont exposés à des instruments à effet de levier et qui sont à l'aise de surveiller leurs propres portefeuilles avec cohérence.
ERX: Direxion Daily Energy Bull 3X ETF
- Cela met en évidence son potentiel à haut risque et à fort potentiel.
- Investir dans le secteur de l’énergie peut être une stratégie lucrative pour les investisseurs cherchant à capitaliser sur les variations des prix de l’énergie.
- Tout actionnaire d’ERX (ou d’ERY) est exposé à un degré de risque de marché et de volatilité qui dépasse largement celui de la plupart des actions.
- Si vous avez une tolérance au risque élevée et une capacité à suivre constamment le marché, le ERX peut être un ajout puissant à votre portefeuille d’investissements.
En d'autres termes, si l'indice XLE augmente de 1 % en une journée, le ERX est censé augmenter de 2 %. Cela met en évidence son potentiel à haut risque et à fort potentiel. ERX n'est pas un jeu restaurant traditionnel rennes-les-bains d'achat et de détention et ne convient pas aux investisseurs à revenu fixe.
Avantages du ERX
Les autres participations comprennent des sociétés du secteur de l'équipement et des services énergétiques. En d'autres termes, pour chaque gain de 1% de l'indice sous-jacent, ERX tente de produire un gain correspondant de 3%. Pour ceux qui souhaitent tirer parti du levier du ERX, il est crucial de maintenir une gestion active du portefeuille. Les investisseurs doivent surveiller activement leurs positions et être prêts à réagir rapidement aux changements du marché. Le ERX ne fait pas exception et les investisseurs doivent être conscients que ces frais peuvent éroder les rendements nets sur de longues périodes. Cela permet de réduire le risque spécifique à une entreprise individuelle tout en bénéficiant des mouvements globaux dans le secteur.
À la mi-2015, les 10 principaux titres du portefeuille ERX représentaient près de 70% du total des actifs. Plus de 99% des actions de l'indice sous-jacent appartiennent à des sociétés aux États-Unis et au Canada; les petites portions restantes proviennent généralement d'entreprises de l'Union européenne. La composition et la pondération de l'indice sont calculées selon une méthodologie de capitalisation boursière hybride.
Project Management
Les pertes et les gains successifs peuvent, après un certain temps, résulter en un rendement global inférieur à ce que les investisseurs auraient attendu. L'effet de composition peut jouer en défaveur des investisseurs dans le cas des ETF à effet de levier comme le ERX, surtout en périodes de forte volatilité. Ainsi, une baisse de 1 % de l'indice Energy Select Sector Index se traduirait par une baisse de 2 % pour le ERX. L'un des principaux avantages du ERX est qu'il offre une exposition amplifiée aux mouvements haussiers de l'indice sous-jacent.
Chaque composante de l'indice doit être une société constituante du S & P 500. L'indice sectoriel Energy Select, fourni par Standard & Poor's, est fortement axé sur le pétrole, le gaz et les combustibles de consommation. Données de marché sélectionnées fournies par ICE Data Services. L'utilisation judicieuse de l'analyse technique et fondamentale peut également aider à identifier les opportunités de marché optimales pour entrer et sortir des positions dans le ERX. En raison de son objectif de double performance quotidienne, il n'est pas adapté pour les investissements à long terme.
Includes LunchKit 6pcs
Son contrat de limitation des dépenses avec Rafferty Asset Management s'étend à l'ensemble de ses offres de fonds, ce qui convient particulièrement aux investisseurs qui préfèrent les instruments gérés activement et à fort taux de rotation. Tout actionnaire d'ERX (ou d'ERY) est exposé à un degré de risque de marché et de volatilité qui dépasse largement celui de la plupart des actions. Les ratios des frais du fonds n'incluent pas les frais de courtage ni les autres frais d'opérations. Heureusement pour les actionnaires d'ERX, Rafferty Asset Management a conclu une entente de limitation des frais d'exploitation avec Direxion pour plafonner les frais de gestion de 0,95% jusqu'au 1er septembre 2016. Les jeux du secteur de l'énergie se sont très bien comportés au XXIe siècle, bien que la hausse mondiale de la production de pétrole et de gaz naturel entre 2013 et 2015 ait quelque peu contrecarré cette tendance.
Si vous avez une tolérance au risque élevée et une capacité à suivre constamment le marché, le ERX peut être un ajout puissant à votre portefeuille d'investissements. Bien qu'il offre des avantages significatifs en termes de rendements amplifiés, les risques associés nécessitent une gestion active et vigilante des investissements. Ce produit n'est donc pas adapté aux investisseurs averses au risque ou à ceux recherchant une stabilité à long terme. En investissant dans le ERX, les investisseurs obtiennent une diversification au sein du secteur de l'énergie. Pour les investisseurs anticipant une reprise ou une hausse des prix de l'énergie, le ERX peut générer des rendements significativement plus élevés en raison de son effet de levier.
